アカウントタイプ別（ビジネス口座、普通預金口座）、サービスタイプ別（モバイルバンキング、支払いおよび送金、当座預金/普通預金口座、ローン、その他）、アプリケーション別（企業、個人）によるネオバンキング市場：世界的な機会分析と業界予測、 2023～2032年

ネオバンキング市場調査、2032 年

世界のネオバンキング市場は 2022 年に 690 億ドルと評価され、2032 年までに 3 兆 3000 億ドルに達すると予測されており、急速に成長しています。 2023 年から 2032 年までの CAGR は 47.3% です。

ネオバンクは、幅広い銀行業務と金融サービスをデジタルで提供する金融機関です。ネオバンクは物理的なインフラストラクチャを持たずにオンラインのみで運営されています。ネオバンクはフィンテックの利用に依存して銀行サービスを提供しています。ネオバンクは通常、普通預金口座と当座預金口座、クレジット カード、支払いサービスと資金移動サービス、自動車ローンと個人ローン、住宅ローンと投資、保険商品など、従来の銀行機関が提供する主要なサービスをすべて提供します。

銀行業務のデジタル化の進展とデジタル バンキング ソリューションへの需要の増加により、世界のネオバンキング市場の成長が促進されています。さらに、モバイルバンキングの利用の増加は市場の成長にプラスの影響を与えています。しかし、セキュリティ上の問題とプライバシーへの懸念、および高額な実装コストがネオバンキング市場の成長を妨げています。それどころか、フィンテック業界への投資の増加は、予測期間中に市場拡大の報酬の機会を提供すると予想されます。

セグメントレビュー

ネオバンキング市場は、口座の種類、サービスの種類、アプリケーション、地域に基づいて分割されています。口座の種類に基づいて、市場はビジネス口座と普通預金口座に分類されます。サービスの種類に基づいて、市場はモバイル バンキング、支払いと送金、当座預金/普通預金口座、ローンなどに細分化されます。用途によって、エンタープライズ、個人、その他に分類されます。市場は地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析されています。

[APPLICATIONGRAPH]

アプリケーションの観点から見ると、エンタープライズ セグメントは与信管理、取引管理、資産管理などの企業関連サービスを提供するネオバンキング アプリケーションの採用の増加により、ネオバンキング市場で最高のシェアを獲得。ただし、スマートフォンの高い普及率により顧客がネオバンキング サービスを幅広く選択できるようになったことから、個人セグメントは予測期間中に最も高い成長率で成長すると予想されています。

[REGIONGRAPH]

地域的に見ると、ネオバンキング市場規模は 2022 年に北米が独占しており、成長により予測期間中もその地位を維持すると予想されます。この地域における革新と技術の進歩。さらに、企業は、この地域での市場での地位をサポートするために、製品プラットフォームの立ち上げやパートナーシップの形成に注目しています。ただし、アジア太平洋地域では、この地域での合併・買収活動の増加とオンライン取引の採用の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。

ネオバンキング市場で活動する主要企業は、Monzo Bank Limited、Movencorp, Inc.、WeBank、PRETA S.A.S.、N26 AG、Revolut Ltd.、Ubank、Pockit LTD、Starling Bank Limited、Atom です。 Bank PLC これらのプレーヤーは、市場への浸透を高め、業界での地位を強化するためにさまざまな戦略を採用しています。

主なメリット

ネオバンキングは、ここ数年に起こった主要なフィンテック イノベーションの 1 つです、ネットバンキング、モバイルバンキング、アプリベースのバンキング、オンライン決済に続くバンキングの次の進化ステップ。 ネオバンクは、限定的かつ高度に専門化された銀行サービスを顧客に提供します。金融業界を破壊することを目的として設計されたネオバンクは、完全にデジタルで運営されており、多くの場合、モバイル デバイスでの使用に合わせてサービスを調整しています。銀行業界へのこれらの新規参入者は、金融機関が真剣に検討する価値のあるさまざまなメリットをもたらします。

ネオバンクは資金管理と意思決定のプロセスに利便性と簡素性を加えるため、顧客にとって多くの魅力があります。ネオバンクは世界の金融業界のいたるところに出現しています。 FinTech スタートアップとしてスタートする企業もあれば、すでに確立された銀行機関が使用するために設立された企業もいます。しかし、どこから来たとしても、ネオバンクは顧客に日常の資金管理のための信じられないほどシンプルな方法を提供します。

デジタル機能

ネオバンキング業界は、デジタル バンキング サービスのみを提供するテクノロジーベースの企業です。これには、請求書の支払いから小切手のモバイル入金まで、あらゆるものが含まれます。これらの金融機関は、物理的な支店を持たずにオンラインのみで運営されており、すべての銀行サービスなどをデジタルで提供しています。ネオバンクは、人工知能 (AI)、自動化、クラウド コンピューティングなどのテクノロジーを活用することで、高度にパーソナライズされたサービスを低コストで提供します。ネオバンクは、典型的にはモバイルファーストでブランチレスのデジタルバンキングソリューションを提供しており、顧客中心かつテクノロジー主導の方法で金融サービスの特定のセグメントを破壊しようとしています。この混乱の主な要因は、エンド顧客のユーザー エクスペリエンスを向上させるためのテクノロジーの使用です。国境を越えた取引におけるブロックチェーン技術により、無数の銀行台帳間の安全な送金が可能になります。これにより、ある企業は、通常、ある銀行から別の銀行への送金を支援する銀行仲介業者を迂回することができます。このようにして、取引は安全かつ迅速かつ安価に行われます。また、世界中どこにいてもエンドツーエンドの可視性を提供します。

主な影響要因

銀行業務のデジタル化の増加アクティビティ

クラウド、ビッグデータ、人工知能 (AI) などのデジタル テクノロジーの導入の増加により、銀行業界の状況は変化しました。さらに、このようなテクノロジーを銀行業務プロセスに統合することにより、視覚化機能の向上、顧客の問い合わせの解決、複雑なデータの利用可能化が促進されます。さらに、これらのテクノロジーは接続性を高め、銀行や金融機関での高度なセキュリティ手法を提供するのに役立ちます。たとえば、SAS の分析情報によると、銀行業界の従業員の 30% が AI 主導の出力を信頼し、高度なビジネス分析に活用しています。

さらに、AI ベースのネオバンキングはリアルタイムの分析情報を提供します。ネットワーク セキュリティの向上、デジタル ビジネスの加速、より良い顧客エクスペリエンスの提供に役立ちます。このようなテクノロジーの採用の増加により、市場のプレーヤーに多くの機会が生まれることが予想されます。主要企業は、AI などのコアテクノロジーに基づいた高度なソリューションを開始するために、他のプレーヤーとのパートナーシップやコラボレーションを完了することに重点を置いています。たとえば、2023 年 1 月、Temenos は、銀行が世界の商業ローン ポートフォリオを統合し、すべてのサービスを Temenos 銀行プラットフォームに統合できるようにする、AI 主導の次世代法人融資ソリューションを開始しました。さらに、このソリューションは、融資ラインや地域全体にわたる複雑な融資処理とライフサイクル管理を簡素化し、大手ティア 1 銀行や地方銀行のニーズに対応します。その多くが、システムが異質で統合が欠如しているため、法人向け融資の成長機会を掴むのに苦労しています。 。 AI 標準の改善によるこうした技術開発が市場の成長を促進します。

デジタル バンキング ソリューションの需要の増加

消費者は効率的で便利な銀行サービスを期待していますデジタル技術の採用の増加に伴い。ネオバンキング サービス プロバイダーは、銀行や金融機関がオンライン バンキング、モバイル バンキング、デジタル決済などのデジタル バンキング サービスを提供できるソリューションを提供し、この分野の市場成長を促進します。さらに、銀行やその他の金融機関は、市場での競争に先んじるために顧客エクスペリエンスの向上を優先しています。ネオバンキング ソリューションは、パーソナライズされたシームレスなエクスペリエンスを顧客に提供するため、これらのソリューションの需要が高まります。

さらに、BPO は、コラボレーションの向上、コンプライアンスの簡素化、生産性、リスク管理を提供しながら、事業運営をより適切に管理するために、さまざまな銀行や金融機関で採用されています。さらに、BPO は 1 つのプラットフォームでデータの効果的な計画と合理化を提供するため、採用が増えています。これは、運用コストの調整、意思決定の強化、売上の増加に役立ちます。銀行が業務およびビジネスプロセスの効率向上に向けて重点を置くようになるため、銀行業務におけるデジタルテクノロジーの導入は今後数年間で拡大すると予想されます。これにより、予測期間中にネオバンキング市場の成長が促進されると予想されます。

制限

セキュリティの問題とプライバシーに関する懸念

セキュリティは次のいずれかですBPO の導入に関連する最も大きな懸念事項。口座情報や機密データをオンラインで共有することに対する銀行間の意識の欠如が市場の成長を妨げています。さらに、ハッキングされたログイン資格情報を介してユーザーのアカウントに不正アクセスされる可能性があるため、銀行間でセキュリティとプライバシーに大きな懸念が生じます。さらに、銀行が顧客の機密データを BPO サービス プロバイダーに共有すると、個人情報が漏洩し、ビジネスがセキュリティ リスクにさらされることになります。たとえば、米国では、同国政府による BPO の公式統計によると、2019 年の最初の 7 か月間で銀行に対する約 3,500 件のサイバー攻撃が記録されたと予測されています。その結果、セキュリティとプライバシーへの懸念が市場の妨げとなる大きな要因となっています。

機会

フィンテック業界への投資の増加

フィンテック企業は、エンドユーザーに強化されたサービスを提供し、必要なソリューションを自動化するために金融機関の経営を変革するために、ML および AI ソリューションへの投資を増やしています。さらに、ネオバンキング市場の複雑さと競争の高まりに伴い、企業の目標を達成するために業界固有のソリューションに対する需要が増加しており、AI ベースの金融ソリューションは、フィンテックやその他の業界のセキュリティを強化し、収益機会を高めるのに役立っています。 、市場の成長を推進します。さらに、AI と ML は、リスクエクスポージャーの特定、測定、推定からその影響の評価に至るまで、リスク管理プロセスのさまざまな段階で金融機関を支援すると期待されています。さらに、AI と ML への投資の増加は、時間のかかる日常的なプロセスの自動化の分野を変革し、より合理化されたパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供する可能性をもたらし、それが市場の成長を促進します。さらに、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、モルガン・スタンレーなどの主要な金融機関は、自動化された投資アドバイザーを開発し、マネーロンダリング手法やその他の詐欺事件などのフラグを検出するシステムを訓練するために、MLテクノロジーに多額の投資を行っています。ネオバンク市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。

利害関係者の主なメリット

• このレポートは定量的な情報を提供します。一般的なネオバンキング市場機会を特定するための、2023 年から 2032 年までのネオバンキング市場の市場セグメント、現在の傾向、推定、ダイナミクスの分析。
• 市場調査は、主要な推進要因に関連する情報とともに提供されます。
• ネオバンキング市場セグメンテーションの詳細な分析は、一般的な市場機会を判断するのに役立ちます。
• 各地域の主要国は、収益に従ってマッピングされています。
• 市場プレーヤーのポジショニングにより、ベンチマークが容易になり、市場プレーヤーの現在の立場を明確に理解できます。
• このレポートには、地域および世界のネオバンキング市場の動向、主要企業、市場セグメント、アプリケーション分野、市場の成長戦略。